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  • 理财规划师(资产配置) 某财富投资管理(北京)有限公司
    职位基本信息
    职位调研信息
    职责描述
    1、 负责开发拓展客户资源,对高端私人客户进行维护,满足客户的理财需求,为客户制订资产配置方案并向客户提供专业投资建议;
    2、 通过多渠道开发和维护客户,为客户提供全方位、专业化及高品质服务;
    3、 通过持续跟进与服务,为客户不断提供全面专业的理财咨询与服务;
    4、 完成上次领导制定的销售目标;
    5、 根据上级领导的要求按时且保质完成销售报告。
    职位要求
    1、 金融、经济、营销、保险及财经类相关专业本科以上学历,具有广泛的金融专业知识;
    2、 五年以上相关行业从业经验,有银行理财产品经验优先考虑;
    3、 具有良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的能力;
    4、 具有敏锐的市场洞察力和准确的客户分析能力,能够有效开发客户资源;
    5、 具有强烈的服务意识和时间观念,灵活熟练的谈判技巧;
    6、 为人诚实守信,认同公司企业文化和价值观,有较强的合规意识;
    7、 持有证券、基金、保险从业资格证,理财师资格证、CFP、CFA或CPA等专业资质1项以上者优先考虑;
    8、 有广泛的社会关系网络和客户人脉资源,具有开发大客户经验者优先。
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